万博登录(网站)登录入口官方网站刊行东说念主主体信用品级为AA--万博登录(网站)登录入口官方网站IOS安卓/网页通用版入口

股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券          第四次临时受托贬责事务敷陈               （2024 年度）               债券受托贬责东说念主               二〇二四年六月               迫切声明   本敷陈依据《公司债券刊行与往来贬责见解》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调理公司债券之债券受托贬责左券》（以下简称“《受 托贬责左券》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相关设施，由本次债券 受托贬责东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本敷陈中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行独处考据，也不就该 等引述本色和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何职守。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者应酬相关 事宜作念出独处判断，而不应将本敷陈中的任何本色据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何职守。   中金公司当作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托贬责 东说念主，捏续密切温雅对债券捏有东说念主权益有紧要影响的事项。把柄《公司债券刊行与 往来贬责见解》       《公司债券受托贬责东说念主执业行为准则》                       《可调理公司债券贬责见解》 等相关设施、本次债券《受托贬责左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 6 月 14 日 闪现的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱 的公告》，现就本次债券紧要事项敷陈如下：   一、本次债券决策审批梗概   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应调整。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日赢得中国证券监督贬责委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文欢喜注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称号：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可调理公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往来日； 顺缓时间付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年   （十）付息的期限和形状   本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息形状，到期后5个责任日内归还 扫数未转股的可转债本金并支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息遐想   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的遐想公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率。   （2）付息形状   ①本次可转债取舍每年付息一次的付息形状，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺缓时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公 司将在每年付息日之后的5个往来日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扬弃之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个往来日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往来日；顺缓时间付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的出手转股价钱为26.30元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级， 把柄东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券信用评级敷陈》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 评级瞻望为安然，本次可调理公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方金 诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2023年度追踪评级敷陈》，刊行东说念主主体信用品级为AA-，评级瞻望为安然， 兴瑞转债评级为AA-，刊行东说念主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不斥地担保。   （十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东说念主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的 具体情况敷陈如下：   “   二、可调理公司债券转股价钱调整情况   兴瑞转债出手转股价钱为26.30元/股。 格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 年6月6日起由26.20元/股调整为25.90元/股。兴瑞转债当期转股价钱为25.90元/股。   三、可调理公司债券转股价钱向下修正要求   把柄《召募诠释书》，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意齐集三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述齐集三十个往来日内发 生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱 和收盘价钱遐想，在转股价钱调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘 价钱遐想。   上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓动应当隐私；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个 往来日公司股票往来均价之间的较高者。   （二）修正技巧   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定 的上市公司信息闪现媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个往来日（即转 股价钱修正日）起规复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为 可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、调理股票登记日之前，该类转股肯求按修正后 的转股价钱引申。   四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱   自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日，公司股票在齐集三十个往来日 中已有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发《召募诠释书》规 定的转股价钱向下修正要求。其中 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，转股 价钱为 26.20 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日，转股价钱为 25.90 元 /股。    鉴于“兴瑞转债”刊行上市时期较短，并玄虚推敲公司的基本情况、股价走 势、市集环境等多重身分，以及对公司的永远持重发展与内在价值的信心，为维 护整体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正要求的时间 从 2024 年 6 月 14 日再行起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正要求， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“兴瑞转债”转股价钱的向下修正 职权。    ”    四、受托贬责东说念主现实的职责    中金公司当作本次债券的受托贬责东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，现实 债券受托贬责东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相同，把柄《公 司债券受托贬责东说念主执业行为准则》的联系设施出具本临时受托贬责事务敷陈。中 金公司后续将密切温雅刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格现实债券受托贬责东说念主职责。    特此提请投资者温雅本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独处 判断。    （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券第四次临时受托贬责事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司